江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于簽訂框架協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
. 重要內(nèi)容提示:
本次框架協(xié)議屬于合作意愿和基本原則的框架性、意向性約定,旨在表達(dá)各方
對(duì)于本次收購(gòu)的意愿及初步商洽的結(jié)果,付諸實(shí)施的內(nèi)容、進(jìn)度及結(jié)果存在不確定性,交易價(jià)格為預(yù)估??蚣軈f(xié)議簽署后,公司將進(jìn)入盡職調(diào)查、審計(jì)評(píng)估階段,交易事項(xiàng)尚需進(jìn)一步協(xié)商談判,具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和最終的交易價(jià)格將在各方簽訂的最終交易合同中確定并披露,該協(xié)議簽訂對(duì)公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響,亦不表明本公司或本公司關(guān)聯(lián)方對(duì)壹心貸網(wǎng)站(www.yxp2p.com)的投資標(biāo)的進(jìn)行任何形式的保證或擔(dān)保。
本框架協(xié)議項(xiàng)下具體項(xiàng)目實(shí)施需要簽訂相關(guān)正式的協(xié)議或合同,并根據(jù)具體項(xiàng)目履行董事會(huì)和股東大會(huì)等相關(guān)決策、審批程序。
一、簽訂框架協(xié)議概述
(一)2015年6月18日,江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)與江西懿懿投資咨詢有限公司全體股東、江西懿懿投資咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“懿懿投資”)簽署了《框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《框架協(xié)議》”)。
(二)上述框架協(xié)議相關(guān)交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、協(xié)議各方基本情況
甲方:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
乙方:江西懿懿投資咨詢有限公司全體股東:
1、涂 強(qiáng):身份證號(hào)36012219******4511,為懿懿投資股東。
2、廖 波:身份證號(hào)36012219******0017,為懿懿投資股東。
3、夏招伍:身份證號(hào)36012219******8412,為懿懿投資股東。
4、陳思文:身份證號(hào)36012219******0032,為懿懿投資股東。
5、舒理保:身份證號(hào)36012219******0031,為懿懿投資股東。
丙方:江西懿懿投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2013年11月14日
注冊(cè)資本:5000萬(wàn)元
法人代表人:涂強(qiáng)
注冊(cè)地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世貿(mào)路999號(hào)金久國(guó)際大廈A座1716室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理咨詢;網(wǎng)上商務(wù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)(以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證、資質(zhì)證或其他批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)。
三、框架協(xié)議主要內(nèi)容
1、各方初步預(yù)估丙方整體股東權(quán)益價(jià)值不超過(guò)600萬(wàn)元,具體依據(jù)審計(jì)、評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定。
2、維持丙方注冊(cè)資本5000萬(wàn)元不變,由丙方當(dāng)前全體股東同比例以0元價(jià)格向公司轉(zhuǎn)讓對(duì)丙方的出資權(quán)2550萬(wàn)元,即由公司認(rèn)繳丙方注冊(cè)資本2550萬(wàn)元,占丙方注冊(cè)資本的51%,為公司控股子公司。
3、本次投資由公司向丙方出資不超過(guò)624萬(wàn)元(對(duì)應(yīng)實(shí)繳注冊(cè)資本520萬(wàn)元),超過(guò)實(shí)繳注冊(cè)資本的部分計(jì)為丙方資本公積
4、業(yè)績(jī)承諾:乙方承諾2015、2016年、2017年丙方扣除非經(jīng)常性損益后的 凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”)分別為正且合計(jì)不低于人民幣600萬(wàn)元(以下簡(jiǎn)稱“承諾凈利潤(rùn)”),2018年凈利潤(rùn)為正且不低于2017年度。乙方同時(shí)承諾丙方2015年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣600萬(wàn)元、注冊(cè)用戶不低于10000戶、有效用戶不低于1500戶,壹心貸(www.yxp2p.com)網(wǎng)站的成交金額不低于12,000萬(wàn)元;2016年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣1,200萬(wàn)元、注冊(cè)用戶不低于30000戶、有效用戶不低于3000戶,壹心貸(www.yxp2p.com)網(wǎng)站的成交金額不低于24,000萬(wàn)元;2017年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣2,400萬(wàn)元、注冊(cè)用戶不低于60000戶、有效用戶不低于6000戶,壹心貸(www.yxp2p.com)網(wǎng)站的成交金額不低于48,000萬(wàn)元。
5、如果丙方實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)未達(dá)到上述承諾目標(biāo),則公司擁有以下一項(xiàng)選擇權(quán):
(1)要求乙方收購(gòu)甲方所持丙方股權(quán),收購(gòu)價(jià)格在甲方投資總額基礎(chǔ)上按年利率15%加計(jì)相應(yīng)利息 。
(2)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi),承諾期間累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)的,乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方式為:應(yīng)補(bǔ)償金額=(承諾期間累計(jì)承諾凈利潤(rùn)-承諾期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn))÷承諾期間累計(jì)承諾凈利潤(rùn)×標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格。
6、如果丙方三年實(shí)際凈利潤(rùn)總額超過(guò)三年承諾凈利潤(rùn)總額,各方同意將超過(guò)部分的30%獎(jiǎng)勵(lì)給丙方經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。
四、框架協(xié)議相關(guān)并購(gòu)行為的動(dòng)因和目的
懿懿投資專注于為中小微企業(yè)和個(gè)人提供互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)解決方案,并為投資者提供優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)。本次交易如順利完成,將為公司注入互聯(lián)網(wǎng)基因,為公司的上游供應(yīng)商和業(yè)務(wù)發(fā)展提供互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈金融解決方案,預(yù)計(jì)將對(duì)公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成良好的輔助和支撐。同時(shí),依托公司的資源整合能力和上市公司的良好形象,將大大提升壹心貸的品牌價(jià)值和服務(wù)形象,提高壹心貸的經(jīng)營(yíng)效率,進(jìn)而增強(qiáng)公司的盈利能力。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次框架協(xié)議屬于合作意愿和基本原則的框架性、意向性約定,付諸實(shí)施的內(nèi)容、進(jìn)度及結(jié)果存在不確定性,公司不保證未來(lái)一定會(huì)簽署正式協(xié)議。簽訂本框架協(xié)議對(duì)公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。
2、本框架協(xié)議項(xiàng)下具體項(xiàng)目實(shí)施需要簽訂相關(guān)正式的協(xié)議或合同,并根據(jù)具體項(xiàng)目履行董事會(huì)和股東大會(huì)等相關(guān)決策、審批程序。
3、公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況,按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一五年六月十九日