6月8日，以“巨變世界·中國機遇”為主題的2015 GSC國際LED市場分析及渠道戰(zhàn)略大會在廣州燕嶺大廈舉行。大會上，美國PennWell公司研究分析師Martin Shih重點介紹了包括北美在內(nèi)的全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。以下是Martin Shih分析師的演講實錄，希望給LED同仁帶來一定的參考價值。
Martin Shih
LED在全球的發(fā)展情況：
先來看美國能源部做的一個調(diào)查，挺有趣。愛迪生發(fā)明白熾燈到量產(chǎn)，1880年上市，花了50多年才普及到全世界;節(jié)能燈1986年上市并推廣，花了6年時間滲透率不足0.6%;而當(dāng)LED在2007年開始上市花6年時間推廣滲透率超過了4%。由此也可看出，LED產(chǎn)品在廣泛被接受，并迅速增長。
2014年全球LED整體產(chǎn)業(yè)同比增長7%。 封裝方面我們做了一個調(diào)查(僅調(diào)查白光LED)，可以看到，相對2013年，2014年增長最快的是照明，其次是汽車用燈，再次是顯示屏，手機，電視及其它。由此可看出，主要的增長點在照明，而在手機及電視這塊反而是倒退的。產(chǎn)量有增長，但因價格下降不少，導(dǎo)致所得的產(chǎn)值下降。
從區(qū)域調(diào)查所得：過去的十年里，增長速度最快的是亞洲。從2004-2014年，美國整體LED總產(chǎn)值從4.6億美元增加到20億美元;歐洲包括中東的整體LED總產(chǎn)值從4.2億美元增長到13億美元;而亞洲從2.8億美元增長到120億美元的總產(chǎn)值。我們預(yù)測，全球LED總產(chǎn)值從2014到2019年將有8%左右的增長。
車用LED照明大幅發(fā)展
剛才我提到，預(yù)測全球LED總產(chǎn)值從2014到2019年將有8%左右的增長，而總產(chǎn)值從150億美元將增至220億美元。其中，車用LED照明占10%，到2019年將增至30億美元。車用照明又可分車內(nèi)照明及車外照明，其主要增長點在車外照明，而車內(nèi)照明的滲透率不足50%。因此針對車用照明這塊，主要是車外照明帶動LED車用照明的增長。
再來看看車外照明的細分，由下表可知，2014-2019年，車外照明的LED使用最大增長點在前大燈，2014年時，LED前大燈滲透率不足3%，預(yù)計到2019年它的滲透率將達15%，占比也越來越大，估計占整個車外照明的42%左右。而整體的車外照明將有10%的增長。除此之外，DRL的占比雖會下降，但他的滲透率也會逐年上升，因為歐盟規(guī)定汽車大燈的下面一定得有一排LED燈，這個規(guī)定慢慢也會被其他地區(qū)其他品牌的汽車效仿，因此未來DRL也是重要的增長來源之一。
一般照明在全球LED照明市場中占比最大，2014年已占到75%的量產(chǎn)，總產(chǎn)量達53億美元，到2019年將增產(chǎn)14%左右。一般照明主要包括：建筑照明、娛樂照明、家用照明、道路照明、景觀照明等，這部分照明都是可替換性的。
看下圖表，除了最下面的黃色部分的特殊照明，其他的多是剛剛提到的一通用照明，是未來五年主要的增長來源，也就是可更換的那部分照明。到2019年，預(yù)計這部分照明將增至總產(chǎn)值的86%左右的占比。
美國全面禁白熾燈
下面這個表，相信大家看了并不陌生，美國從2013年1月1日開始禁止生產(chǎn)及出售75W的白熾燈泡，從2014年開始禁止生產(chǎn)和出售40W及60W的白熾燈泡。如果這些燈泡是在這之前生產(chǎn)并開放出售，還不是在禁止的范圍內(nèi)。依照此標(biāo)準(zhǔn)，理論上到2020年美國市面上將完全看不到白熾燈。當(dāng)然從現(xiàn)在的情況來看，市場上的白熾燈也是越來越少，因為白熾燈已經(jīng)提價，已經(jīng)習(xí)慣買白熾燈的民眾發(fā)現(xiàn)它比以前貴之后，就會考慮換買LED燈泡，這對LED燈泡的快速滲透是有幫助的。
北美市場LED應(yīng)用情況分析
北美有幾個重要的行業(yè)組織如DOE、照明聯(lián)盟、照明設(shè)計師聯(lián)盟等在對LED應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章的推廣方面做了大量工作，LED的快速發(fā)展他們功不可沒;民間的燈光設(shè)計師、建筑工程師，他們在設(shè)計新建筑或公用基礎(chǔ)設(shè)施時也傾向用LED燈，對于推動LED產(chǎn)品應(yīng)用的發(fā)展也貢獻不少。但他們通常都有要求：對于LED產(chǎn)品供應(yīng)商，企業(yè)必須提供至少三年以上的產(chǎn)品質(zhì)量保證，因為更換的成本是巨大的，他們希望一旦采用就必須保用三年。
2014年LED全球市場份額，美國和中國占比最大，占21%左右，其次是歐洲，大概占18%。在發(fā)展中地區(qū)因城市化水平的提高，燈具照明市場有望以平穩(wěn)的速度增長。
LED筒燈因規(guī)定的顏色、品質(zhì)等標(biāo)準(zhǔn)較高，但不可阻止它在商業(yè)照明方面的廣泛應(yīng)用，越來越多的零售商店及酒店都采用了LED筒燈。
LED平板燈在辦公照明方面的應(yīng)用也越來越多，但由于價格較貴，一個平板燈的價格目前都超過100美元，大眾的心理普遍不太接受，因此也希望價錢能降下來。
LED工礦燈的發(fā)展也很快速，但北美最近市場有些緩慢，主要因為LED工礦燈有嚴重光衰，因此要求此類燈具的散熱性很好，這也導(dǎo)致價格昂貴，一盞在300美元以上，最終導(dǎo)致產(chǎn)品滲透力不強。
針對北美市場的預(yù)測，不僅僅只是LED，也可以一起看看熒光燈、鹵素?zé)簟㈦瘹鉄舻那闆r。從下圖可看到，LED的發(fā)展將是最快的，成為主要的光源。再將LED燈具細分筒燈、工礦燈、隧道燈、吊燈等，可以看到，除了工礦燈的價格太貴而發(fā)展緩慢外，其他的燈具發(fā)展都非常迅速。
渠道方面，沃爾瑪推GE公司的LED燈泡已久，同時也在大力推自己貼牌的LED燈泡，價格在9.88美元左右。除此之外，沃爾瑪網(wǎng)上也有較便宜的燈泡出售，價格在4美元左右，但質(zhì)量有待考證;Home Depot平臺也可以很輕松地買到Cree 可調(diào)光LED燈泡，價格不到10美元。
美國還有些加州政府強制使用LED燈具產(chǎn)品，也促進了LED產(chǎn)品的應(yīng)用。除此之外，如果企業(yè)產(chǎn)品符合某些聯(lián)盟組織的認證標(biāo)準(zhǔn)，就可以得到一些補貼，這樣產(chǎn)品的價格也可以很快降下來。
在美國，補貼的方式超過100多項。比如剛剛提到在沃爾瑪及HomeDepot平臺上出售的便宜LED燈，這些燈的生產(chǎn)商或?qū)⒖赡艿玫揭恍┭a貼，而補貼的企業(yè)通常是一些私營的電力公司。使用LED燈可以節(jié)省電力成本，電力公司就不需要花更多錢投資建更多的電廠，所以他們也非常樂意LED產(chǎn)品的大范圍應(yīng)用以及下調(diào)價格，這樣消費者應(yīng)用LED照明產(chǎn)品的范圍也會越來越大，總電量就會下降。這是個良性循環(huán)。
另外，政府也非常支持LED產(chǎn)品的應(yīng)用，美國一些州，如加利福尼亞州、華盛頓州、得克薩斯州及內(nèi)華達州都比較注重LED路燈的推廣應(yīng)用。如果有基礎(chǔ)設(shè)施需要更換LED路燈招標(biāo)時，他們通常需要企業(yè)有十年的保證;需要企業(yè)經(jīng)營時間超過五年甚至更長;需要企業(yè)在當(dāng)?shù)赜袖N售網(wǎng)點或代理商、經(jīng)銷商等;需要企業(yè)雇傭當(dāng)?shù)氐膯T工，這樣可以給當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機會等，有這些條件，就可以去競標(biāo)了。通常他們會找出10-30多家企業(yè)競爭，最后確定兩家企業(yè)，如果其中一家是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，他們往往最后會選擇本土企業(yè)。
演講者：美國PennWell公司研究分析師Martin Shih .
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