于3月17日停牌籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的瑞豐光電今日發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買玲濤光電85%股權(quán)，并募集配套資金不超過(guò)2億元。
方案顯示，玲濤光電85%股權(quán)的預(yù)估值為2億元，其中以現(xiàn)金支付9400萬(wàn)元，剩余1.06億元對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，由公司以11.56元/股的價(jià)格分別向王偉權(quán)和彭小玲發(fā)行871.11萬(wàn)股和45.85萬(wàn)股。本次交易完成后，瑞豐光電將直接持有玲濤光電100%股權(quán)。由于交易所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
同時(shí)，公司擬以11.56元/股的價(jià)格向TCL、溫氏投資、員工持股計(jì)劃、常寶、杜建國(guó)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2億元，發(fā)行股份數(shù)量為1730.1萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例7.04%。其中，前四者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)4000萬(wàn)元，杜建國(guó)認(rèn)購(gòu)不少于4000萬(wàn)元。
王偉權(quán)、彭小玲承諾，玲濤光電2015年業(yè)績(jī)目標(biāo)不低于2700萬(wàn)元，2016年業(yè)績(jī)目標(biāo)不低于3000萬(wàn)元，2015年至2017年三年合計(jì)不低于9000萬(wàn)元。若2015年、2016年的凈利潤(rùn)分別低于預(yù)期，在盈利補(bǔ)償期內(nèi)凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到承諾數(shù)，王偉權(quán)、彭小玲將按照簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償框架協(xié)議》規(guī)定的方式對(duì)瑞豐光電進(jìn)行補(bǔ)償。
值得一提的還有公司員工持股計(jì)劃。參與此次員工持股計(jì)劃的共52人，包括公司及下屬子公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工。員工持股計(jì)劃分為4000萬(wàn)份，每份金額1元，總金額不超過(guò)人民幣4000萬(wàn)元。公司稱，如員工持股計(jì)劃未能設(shè)立或其員工所認(rèn)購(gòu)份額不足4000萬(wàn)元，則未能認(rèn)購(gòu)的本次擬增發(fā)給員工持股計(jì)劃的部分股份由杜建國(guó)全額認(rèn)購(gòu)。
瑞豐光電主營(yíng)從事LED封裝技術(shù)的研發(fā)和LED封裝產(chǎn)品造、銷售，是國(guó)內(nèi)中大尺寸背光源領(lǐng)域最大的LED封裝企業(yè)，已成為康佳、創(chuàng)維[微博]、長(zhǎng)虹[微博]等電視機(jī)廠家批量提供液晶電視背光源LED的合格供應(yīng)商。玲濤光電主營(yíng)業(yè)務(wù)則是提供中小尺寸背光源LED封裝解決方案。瑞豐光電稱，通過(guò)此次收購(gòu)玲濤光電，公司將拓寬在LED背光領(lǐng)域的產(chǎn)品范圍，從而能夠?yàn)橄掠蜭ED應(yīng)用終端廠商及其制造基地提供更為全面的解決方案。
據(jù)介紹，玲濤光電致力于背光源LED產(chǎn)品封裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于手機(jī)背光。截至2015年3月末，玲濤光電總資產(chǎn)為1.42億元，凈資產(chǎn)為0.77億元;其2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.41億元，凈利潤(rùn)2303.26萬(wàn)元。
根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償框架協(xié)議》，業(yè)績(jī)補(bǔ)償方承諾，玲濤光電2015年、2016年實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于2700萬(wàn)元、3000萬(wàn)元，2015年至2017年三年累計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于9000萬(wàn)元。
對(duì)于此次收購(gòu)玲濤光電，瑞豐光電也面臨著一些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。隨著世界范圍內(nèi)LED 封裝及應(yīng)用廠商紛紛在我國(guó)建立生產(chǎn)基地，產(chǎn)能不斷釋放，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的下降，提高市場(chǎng)份額的難度增大。
瑞豐光電表示，此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)后，公司將快速切入中小尺寸背光源領(lǐng)域，將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)核心從中大尺寸背光源 LED、照明 LED 向中大尺寸背光源LED、照明 LED、中小尺寸背光源 LED、汽車電子、照明模組等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。
隨著LED產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)LED產(chǎn)品質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性、發(fā)光效率等指標(biāo)的要求日趨提高，技術(shù)更新的風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。另外，芯片為公司生產(chǎn)LED光源器件最為關(guān)鍵的原材料，其成本約占生產(chǎn)成本的50%以上，價(jià)格的變動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也有著直接影響。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外主流芯片供應(yīng)商紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)，芯片價(jià)格產(chǎn)生了較大幅度的下降，但是仍存在原材料供給的階段性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
據(jù)小編了解，瑞豐光電與玲濤光電在2014年取得了很大的經(jīng)濟(jì)效益，瑞豐光電把中小尺寸的背光源市場(chǎng)交給玲濤光電負(fù)責(zé)，自身更多地投入到中大尺寸背光LED市場(chǎng)，讓市場(chǎng)更加的集中化和有效化，此次收購(gòu)更能體現(xiàn)瑞豐光電對(duì)LED背光市場(chǎng)的志在必得的目標(biāo)!
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