洲明科技6月3日午間披露了非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金草案，公司擬以16.96元/股的價格，向林洺鋒、周雯、孫紅霞、前海大宇資管計劃、瀚信資管計劃非公開發(fā)行不超過3000萬股，募集資金總額不超過5.09億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、收購藍(lán)普科技20%股權(quán)項目及補(bǔ)充流動資金。
藍(lán)普科技成立于2004年，是一家專業(yè)從事LED產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的產(chǎn)品服務(wù)商，同時也是目前國內(nèi)最大的LED產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)解決方案服務(wù)商之一。目前，洲明科技對于藍(lán)普科技80%股權(quán)的收購已經(jīng)完成，此次通過非公開A募集資金完成對其余20%的股權(quán)進(jìn)行收購，實現(xiàn)對藍(lán)普科技100%持股，進(jìn)一步加強(qiáng)對藍(lán)普科技的控制力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條。此次洲明科技取得藍(lán)普科技20%股權(quán)的交易價格為5500萬元。
此外，公司擬以16.96元/股的價格向陸初東、錢玉軍發(fā)行1267.69萬股，收購雷迪奧40%股權(quán)，同時向公司實控人林洺鋒等人以同樣價格發(fā)行1267.69萬股，募集不超過2.15億元配套資金，用于向雷迪奧增資建設(shè)“高端LED顯示屏技術(shù)升級項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、補(bǔ)充雷迪奧流動資金。通過本次交易，洲明科技將100%控股雷迪奧。
雷迪奧主要從事LED高清節(jié)能全彩顯示屏產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的LED顯示方案專業(yè)服務(wù)商。2013年和2014年分別實現(xiàn)凈利潤1564.81萬元和4537.87萬元。截至2014年12月31日，雷迪奧100%股權(quán)評估值為5.39億元，增值率754.84%，40%股權(quán)對應(yīng)交易價格為2.15億元?！?/p>
雷迪奧光電營收狀況表
雷迪奧股東陸初東、錢玉軍承諾，如本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)在2015年內(nèi)實施完畢，雷迪奧在2015年-2018年經(jīng)審計扣非后凈利潤分別不低于5100萬元、5800萬元、6500萬元和7380萬元，否則將以本次交易中獲得的股份對價向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
公告稱，公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌時間自本次交易方案披露之日起不超過10個交易日。
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