6月2日，三安光電公布2015年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案以及募集資金使用可行性分析。公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)15,739.91 萬(wàn)股(含 15,739.91 萬(wàn)股)，擬募集資金總額不超過(guò)人民幣 351,000萬(wàn)元。其中191,000萬(wàn)元用于廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目，160,000萬(wàn)元用于通訊微電子器件(一期)項(xiàng)目。
據(jù)了解，廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目總投資364,510 萬(wàn)元，建設(shè)期24個(gè)月，主要從事LED外延片及芯片的生產(chǎn)。該項(xiàng)目計(jì)劃新建兩條61.15萬(wàn)片/條外延片生產(chǎn)線(以4寸片為當(dāng)量產(chǎn)品計(jì))，并新建配套芯片生產(chǎn)線2套。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)超高亮度LED藍(lán)、綠光外延片122.30萬(wàn)片(以4寸為當(dāng)量產(chǎn)品計(jì))，芯片306.05億粒的生產(chǎn)能力。
廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目由子公司廈門三安光電實(shí)施，通訊微電子器件(一期)項(xiàng)目由子公司廈門集成電路實(shí)施，本次發(fā)行募集資金到位后，公司將以增資方式投入上述募投項(xiàng)目實(shí)施主體。廈門集成電路新增注冊(cè)資本的65%由三安光電以通訊微電子器件(一期)項(xiàng)目所獲得的全部募集資金認(rèn)繳，新增注冊(cè)資本的27.5%由廈門中航國(guó)際投資集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)繳，新增注冊(cè)資本的7.5%由廈門中航德興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)繳，成都亞光電子股份有限公司放棄本次增資權(quán)。
增資價(jià)格以廈門集成電路增資前最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值確定。若本次發(fā)行募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入額，不足部分由公司自籌解決。為把握市場(chǎng)機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項(xiàng)目，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金、銀行貸款等自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
三安光電表示，LED照明應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)現(xiàn)有LED照明應(yīng)用客戶增量需求。目前，全球 LED 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，根據(jù) LEDinside統(tǒng)計(jì)，2012年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到104億美元。其中，中國(guó)照明市場(chǎng)是僅次于歐洲市場(chǎng)的全球第二大照明市場(chǎng)，以中國(guó)市場(chǎng)為代表的新興市場(chǎng)LED照明產(chǎn)品的普及將引領(lǐng)全球照明市場(chǎng) LED 照明產(chǎn)品市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)。根據(jù)LEDinside預(yù)計(jì)，到2015年，全球LED照明市場(chǎng)區(qū)域份額情況如下：
根據(jù)LEDinside 預(yù)計(jì)，到2015年全球照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到821億美元，其中LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 257億美元，較2012年增長(zhǎng)147%，LED市場(chǎng)滲透率將達(dá)到31%。
全球LED照明應(yīng)用市場(chǎng)容量的持續(xù)增長(zhǎng)，將帶動(dòng)發(fā)行人原有LED照明應(yīng)用客戶整體需求的增長(zhǎng)。發(fā)行人銷售團(tuán)隊(duì)將持續(xù)強(qiáng)化原有客戶的維護(hù)與增量需求挖掘，保障本項(xiàng)目產(chǎn)能的順利消化。
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