5月27日，GO Scale Capital (金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資聯(lián)合發(fā)起的獨(dú)立基金)宣布，其收購Philips Lumileds并購案目前獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，公司將與中國銀行以債權(quán)融資的方式合作用于該項(xiàng)目的收購。
此次債權(quán)資額為19.3億美元，其中包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環(huán)信用貸款。
資料顯示，LumiLEDs是全球領(lǐng)先的照明設(shè)備制造商，產(chǎn)品包括照明組件，通用照明、汽車照明和移動電子設(shè)備照明，公司業(yè)務(wù)覆蓋全球30多個(gè)國家，2014年，公司的銷售接額近20億美元，稅前利潤率達(dá)到兩位數(shù)，毛利率在全球行業(yè)名列前茅。
在之前的3月31日，金沙江創(chuàng)投發(fā)布消息， GO Scale Capital成功收購了 Lumileds 80.1%的股份，飛利浦將保留剩余的19.9%的股份，收購?fù)瓿珊?，飛利浦將轉(zhuǎn)移600余項(xiàng)有關(guān)LED生產(chǎn)與汽車照明的專利至 Lumileds ，同時(shí)，金沙江創(chuàng)業(yè)投資聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理伍伸俊將在收購?fù)瓿珊蟪鋈?Lumileds 的臨時(shí)總裁。
對于選擇中國銀行作為融資對象，伍伸俊表示：“我們與多間國際金融機(jī)構(gòu)探討了融資方案，發(fā)現(xiàn)中國銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩(wěn)健的支持亦將有利于公司靈活運(yùn)營和節(jié)約成本。合作將為股東增加價(jià)值，讓公司能專注于投資和增長?！?/p>
據(jù)了解，Lumileds多數(shù)股權(quán)收購項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在完成交割條件包括取得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，預(yù)計(jì)將于2015年第三季度完成。
中國銀行金融部副總經(jīng)理李芒表示， Lumileds的債權(quán)融資項(xiàng)目具有里程碑意義，“中國銀行擁有廣泛的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、多元化的業(yè)務(wù)平臺和國際化的專業(yè)知識，能為私募股權(quán)客戶的全球收購項(xiàng)目提供杠桿收購的融資支持”，相信Lumileds的市場潛力，其領(lǐng)導(dǎo)層及投資人必能提升其全球業(yè)務(wù)。
另外，在不久之前，金沙江創(chuàng)投還表示過計(jì)劃將Lumileds推至資本市場，伍伸俊透露過，金沙江創(chuàng)投以及財(cái)團(tuán)其他成員將對Lumileds持續(xù)投入，在人才、資金方面進(jìn)行支持，通過在國內(nèi)的發(fā)展，在國際市場進(jìn)行IPO，希望能夠打造一個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
不過，當(dāng)時(shí)伍伸俊并未透露計(jì)劃IPO的地點(diǎn)，只是表示上市的事“水到渠成、船到橋頭自然直”。
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