LED同質(zhì)化泛濫 市場(chǎng)環(huán)境待優(yōu)化

　　2014年，LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長(zhǎng)期向成熟期邁進(jìn)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，加速向家用照明滲透。市場(chǎng)需求細(xì)分化，新興應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)逐步崛起。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，兼并重組事件頻發(fā)。為提升我國(guó)LED企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速、有序、健康發(fā)展，2015年，應(yīng)著重加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng)，推動(dòng)上下游協(xié)同創(chuàng)新;加大應(yīng)用市場(chǎng)拓展力度，開(kāi)展差異化品牌建設(shè);健全標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，完善產(chǎn)品檢測(cè)能力;鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)兼并重組，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)理性投資。

　　LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

　　新興商業(yè)模式加速滲透

　　2014年，全球LED市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，同比增長(zhǎng)35.17%，增速創(chuàng)下近5年新高。LED通用照明應(yīng)用市場(chǎng)比重持續(xù)提升至34%，成為全球LED應(yīng)用新一波高速增長(zhǎng)的動(dòng)力。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，上游襯底芯片快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值142億元;中游封裝產(chǎn)值484億元，發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，中功率器件成為市場(chǎng)需求的主流;新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，使得下游應(yīng)用爆發(fā)增長(zhǎng)，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到2493億元，通用照明加速滲透。

　　2014年，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距進(jìn)一步縮小，已成為全球LED封裝和應(yīng)用產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù)，初步形成了從上游材料、芯片制備、中游器件封裝及下游應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)已經(jīng)具備規(guī)?；a(chǎn)能力，LED芯片的國(guó)產(chǎn)化率不斷上升，2014年達(dá)到80%，雖然在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還以進(jìn)口芯片為主，但在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　LED技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，2014年在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游都出現(xiàn)了一些新進(jìn)展。外延芯片環(huán)節(jié)非極性/半極性GaN同質(zhì)襯底和復(fù)合襯底研發(fā)加快，納米柱圖形化襯底技術(shù)(PSS)和3D LED芯片技術(shù)提升發(fā)光效率;封裝環(huán)節(jié)板上芯片(COB)封裝和去電源方案提升成本和應(yīng)用優(yōu)勢(shì);應(yīng)用環(huán)節(jié)LED在可見(jiàn)光通信、智能照明、植物照明、醫(yī)療照明等方面逐步推廣。

　　2014年，傳統(tǒng)照明企業(yè)加速向LED企業(yè)轉(zhuǎn)型，電商、O2O、EMC等新興商業(yè)模式快速興起。通過(guò)電商渠道推廣LED照明產(chǎn)品能夠顯著降低銷(xiāo)售成本，并迎合年輕消費(fèi)者需求。2014年，淘寶銷(xiāo)售的LED光源為4億元，同比增長(zhǎng)126%，占總體光源產(chǎn)品比重為88.9%，滲透率提高了9個(gè)百分點(diǎn);采用LED光源的燈具銷(xiāo)售額約為32億元，滲透率約為45%，比2013年提高1倍以上。2014年，用于商業(yè)領(lǐng)域的LED照明產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)70%左右。商用領(lǐng)域照明功能的集中管理使EMC模式快速興起。

　　LED路燈應(yīng)用促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型

　　企業(yè)跨界并購(gòu)活躍

　　自“十城萬(wàn)盞”工程實(shí)施以來(lái)，21個(gè)試點(diǎn)城市已有160萬(wàn)盞以上LED燈具得到示范應(yīng)用，節(jié)電超過(guò)1.64億度。2014年全國(guó)各地繼續(xù)響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保的號(hào)召，紛紛開(kāi)展LED路燈照明的應(yīng)用推廣，LED路燈的壽命長(zhǎng)、光效高等優(yōu)勢(shì)可以使政府降低運(yùn)維成本。隨著LED路燈照明的推廣，許多傳統(tǒng)照明企業(yè)紛紛進(jìn)入半導(dǎo)體照明領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)大幕已拉開(kāi)，傳統(tǒng)的照明企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，在大功率道路照明、隧道照明等領(lǐng)域取得了一定的突破。

　　LED照明在商用領(lǐng)域主要是辦公室、商場(chǎng)、酒店、工廠等區(qū)域照明，其中辦公LED照明成為2014年發(fā)展迅速的細(xì)分領(lǐng)域。照明系統(tǒng)在辦公樓宇的用電設(shè)備是僅次于中央空調(diào)的第二用電大戶(hù)，對(duì)照明系統(tǒng)的集中監(jiān)控在保證照明穩(wěn)定可靠的前提下還要考慮它的節(jié)能性，LED照明可以明顯地節(jié)省照明部分的用電，節(jié)能效率高達(dá)70%。2014年，隨著LED價(jià)格下降，光效逐年提升，購(gòu)置成本回收周期明顯縮短，驅(qū)動(dòng)商業(yè)及公共部門(mén)辦公更換LED燈具的意愿大為提升，正式啟動(dòng)商用LED光源替換潮。

　　我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，2014年全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)投資均衡更趨向理性。2014年我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)已備案立項(xiàng)項(xiàng)目投資總額231.1億元，較上年208.2億元同比增長(zhǎng)11.3%。投資主要集中在LED產(chǎn)業(yè)配套和應(yīng)用環(huán)節(jié)，與2013年相比較，產(chǎn)業(yè)配套由47.7%上升至51.3%，成為投資熱門(mén)環(huán)節(jié)，而應(yīng)用領(lǐng)域的投資占比從23.1%上升至31.2%，另外研發(fā)檢測(cè)類(lèi)投資也有所增長(zhǎng)。整體來(lái)看，2014年投資更加均衡，投資更趨理性。

　　2014年，國(guó)內(nèi)LED照明行業(yè)企業(yè)兼并重組事件激增，相關(guān)案例超過(guò)100個(gè)，并購(gòu)金額超過(guò)100億元。其中，LED產(chǎn)業(yè)鏈上市公司并購(gòu)案例超過(guò)20個(gè)，并購(gòu)金額超過(guò)60億元。相關(guān)并購(gòu)呈現(xiàn)四方面主要特點(diǎn)：一是企業(yè)跨界并購(gòu)活躍，以企業(yè)間的互補(bǔ)性并購(gòu)為主;二是企業(yè)主業(yè)橫向整合的比重比較小，主要實(shí)現(xiàn)縱向整合;三是室內(nèi)照明企業(yè)在并購(gòu)潮中遇冷，背光顯示屏企業(yè)并購(gòu)活躍;四是傳統(tǒng)照明企業(yè)和LED照明企業(yè)的相互整合不明顯。

　　加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng)

　　開(kāi)展差異化品牌建設(shè)

　　LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長(zhǎng)期向成熟期邁進(jìn)。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)既面臨市場(chǎng)需求旺盛的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，有三方面的問(wèn)題值得關(guān)注。一是企業(yè)數(shù)量眾多，中小企業(yè)融資困難。隨著LED行業(yè)的發(fā)展，許多其他行業(yè)企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)軍LED行業(yè)，造成嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，也導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步惡化。二是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，質(zhì)量良莠不齊。當(dāng)前LED產(chǎn)品同質(zhì)化泛濫，且主要集中在中低端。企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，用低端產(chǎn)品犧牲性能降低成本，產(chǎn)品存在價(jià)格便宜、質(zhì)量沒(méi)有保障的現(xiàn)象。三是標(biāo)準(zhǔn)亟待完善，核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)缺乏。我國(guó)LED標(biāo)準(zhǔn)比較分散和片面，主要集中在安全性和產(chǎn)品性能上，對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)LED芯片、封裝、工藝等還未有標(biāo)準(zhǔn)可以參考。企業(yè)專(zhuān)利意識(shí)淡薄，保護(hù)體系基本處于防御狀態(tài)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題凸顯。

　　為提升我國(guó)LED企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速、有序、健康發(fā)展，應(yīng)著重在以下四方面開(kāi)展工作。一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng)，推動(dòng)上下游協(xié)同創(chuàng)新。通過(guò)引導(dǎo)上下游企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同配套。推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，提升全產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的應(yīng)用推廣，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)芯片進(jìn)一步滲透。二是加大應(yīng)用市場(chǎng)拓展力度，開(kāi)展差異化品牌建設(shè)。挖掘細(xì)分市場(chǎng)，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。瞄準(zhǔn)新興應(yīng)用，搶占發(fā)展先機(jī)。創(chuàng)新商業(yè)模式，打造自主品牌。三是健全標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，完善產(chǎn)品檢測(cè)能力。完善LED綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)和檢測(cè)機(jī)構(gòu)的應(yīng)用推廣。四是鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)兼并重組，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)理性投資。優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)。探索合作模式，實(shí)現(xiàn)多方共贏。建設(shè)行業(yè)規(guī)范，引導(dǎo)理性投資。