2014年,LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進(jìn)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,LED 照明市場滲透率逐步提升,在景觀照明、道路照明、商業(yè)照明等領(lǐng)域得以推廣使用,加速向家用照明滲透。市場需求細(xì)分化,新興應(yīng)用領(lǐng)域市場逐步崛起。企業(yè)競爭加劇,兼并重組事件頻發(fā)。技術(shù)實(shí)力逐步凸顯,初步形成了從上游芯片材料、中游器件封裝及下游應(yīng)用的比較完整的研發(fā)體系。傳統(tǒng)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型,EMC、O2O等新興商業(yè)模式加速滲透。
(一)市場規(guī)模
2014 年,全球 LED 市場規(guī)模快速增長。據(jù) Strategies Unlimited等咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),全球 LED 市場規(guī)模達(dá)到 196 億美元,比 2013 年的145 億美元增長 35.17%,是近五年來的最高增速。
(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
LED 產(chǎn)業(yè)的主要市場拉動(dòng)力經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段,分別為顯示和小尺寸背光應(yīng)用階段、中大尺寸背光源應(yīng)用階段、LED 照明應(yīng)用階段。2014 年,LED 背光應(yīng)用市場逐漸飽和,市場占有率從 15%下降到 14%;LED 顯示應(yīng)用占比從 28%下降到 26%;LED 通用照明應(yīng)用市場比重持續(xù)提升,從 2013 年的 29%提升至 34%,其中汽車照明應(yīng)用占比為9%。照明應(yīng)用成為全球LED應(yīng)用新一波高速增長的動(dòng)力。
據(jù)中國臺(tái)灣工研院統(tǒng)計(jì),2010 年到 2014 年全球 LED 照明市場規(guī)模年復(fù)合增長率為 22%,保持穩(wěn)定增長。2014 年全球 LED 照明市場規(guī)模達(dá) 469.8 億美元,較 2013 年增長 34%,為近幾年最大增幅。全球 LED 照明滲透率從 2012 年的 11%大幅提升至 33%。
(三)區(qū)域分布
從全球 LED 供應(yīng)區(qū)域看,2014 年全球 LED 市場供應(yīng)占有率較高的國家和地區(qū)仍為日本、韓國和中國臺(tái)灣,合計(jì)比重為 66.6%。日本仍是 LED 芯片和照明的主要供應(yīng)國,市場占有率為 24.2%;韓國在LED 背光應(yīng)用占據(jù)較高的市場份額,在背光市場飽和的情況下,市場占有率從 24.2%下降到 23.6%;中國臺(tái)灣積極布局 LED 應(yīng)用,成為LED 芯片和封裝和主要供應(yīng)地區(qū),市場占有率穩(wěn)步提升,為 18.8%;美國大力推廣 LED 照明應(yīng)用,成為 LED 芯片主要供應(yīng)國,使得市場占有率成長至 12%;歐洲開拓 LED 新興應(yīng)用,成為汽車照明的主要供應(yīng)地,市場占有率為 7.7%。
從全球 LED 照明市場需求看,2014 年市場需求主要集中在日本、中國、歐洲和美國。日本的市場需求依然占據(jù)全球最大份額,為33.08%。但由于市場滲透率趨向飽和,市場占比逐漸縮小。中國 LED市場需求排名第二。2014 年,受道路照明和辦公照明的需求拉動(dòng), 中國 LED 照明市場占有率從 2013 年的 18.68%增長到 20.17%。歐美占比相當(dāng),市場占有率分別為 19.85%和 18.97%。
新興市場的 LED 照明市場進(jìn)一步打開,2014 年市場占有率為7.94%,比 2013 年增加 1 個(gè)百分點(diǎn)。俄羅斯市場 2014 年 LED 照明呈現(xiàn)大幅增長,達(dá)到 24.8 億美元,滲透率達(dá)到 32%左右。東南亞市場主要包括泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個(gè)國家,LED 照明市場規(guī)模為 11 億美元左右,LED 滲透率達(dá)到 25%。
(四)主要特點(diǎn)
1.背光和照明成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力
2014 年全球 LED 產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的主要增長動(dòng)力來自背光和照明應(yīng)用,所占比例分別為 15%和 50%。 全球移動(dòng)終端和平板電視需求加速了 LED 在背光領(lǐng)域的應(yīng)用。2014 年 LED 在各類背光領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升,尤其是在中大尺寸背光的監(jiān)視器、平板電腦、平板電視等方面滲透及數(shù)量保持較高增速,滲透率分別為 40%、30%和 25%。 LED 照明技術(shù)的進(jìn)步和價(jià)格的下降,讓 LED 進(jìn)入照明領(lǐng)域成為現(xiàn)實(shí)。2014 年,全球 LED 照明滲透率達(dá) 32.7%,從戶外照明、商業(yè)照明等逐漸進(jìn)入通用家庭照明,成為 LED 行業(yè)快速增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>
2.政策支持成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長的重要保障
全球范圍的淘汰禁止白熾燈計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入到關(guān)鍵時(shí)期。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)看,在 2013 年淘汰白熾燈的主要國家和地區(qū)將進(jìn)入 75W、60W、40W 淘汰的窗口期;從覆蓋范圍看,美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英國、澳大利亞、歐盟、日本、韓國、中國等國家和地區(qū)均進(jìn)入白熾燈的禁止和淘汰期,這極大刺激了新光源在 2014 年的替換和使用,加速了 LED 照明的推廣。
美國、歐盟、韓國、日本、中國等均提出了 LED 照明產(chǎn)品替代進(jìn)程表。韓國提出 2015 年確保 LED 照明產(chǎn)品進(jìn)入 30%的通用照明市場;日本提出 2015 年 LED 照明替代率為 50%,2020 年 LED 照明產(chǎn)品為 100%替代率。LED 認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)的逐漸修正和完善使得 2014 年LED 照明進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵期,政策推動(dòng)成為 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利保障。
3.價(jià)格下降和應(yīng)用市場細(xì)分化成為發(fā)展趨勢
2014年,國際照明大廠飛利浦的LED燈泡從30美元下降到10-12美元,歐司朗用低于 10 美元的價(jià)格搶占市場。由于發(fā)光效率比節(jié)能燈高、價(jià)格比節(jié)能燈低、壽命比節(jié)能燈長,LED 照明產(chǎn)品已經(jīng)成為節(jié)能燈的有力替代產(chǎn)品。 面對(duì)價(jià)格下降的趨勢,全球 LED 企業(yè)紛紛尋找細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力。重點(diǎn)企業(yè)走向價(jià)值鏈高端,加強(qiáng)汽車照明、植物照明、智能照明等細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā),針對(duì)不同的應(yīng)用環(huán)境提供可供選擇的照明方案。